证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2022-096
(资料图片)
债券代码：128062 债券简称：亚药转债
浙江亚太药业股份有限公司
关于亚药转债预计触发转股价格向下修正条件的提
示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
股票代码：002370 股票简称：亚太药业
债券代码：128062 债券简称：亚药转债
当前转股价格：8.50 元/股
转股日期：2019 年 10 月 9 日至 2025 年 4 月 2 日
本次触发转股价格修正条件的期间从 2022 年 12 月 1 日起算，截
至 2022 年 12 月 14 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于
当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。敬请广大投
资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太药业股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225号）核
准，公司于2019年4月2日公开发行了965万张可转换公司债券，每张
面值100元，募集资金总额965,000,000.00元，扣除相关发行费用后，
实际募集资金净额为952,588,207.56元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》
（天健验〔2019〕69号）。
经深圳证券交易所“深证上〔2019〕224号”文同意，公司9.65
亿元可转换公司债券已于2019年4月24日在深圳证券交易所上市交
易，债券简称“亚药转债”，债券代码“128062”。
二、可转换公司债券转股价格历次调整情况
根据相关法律法规和《浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规
定，公司本次发行的可转债自2019年10月9日起可转换为公司A股股
份。亚药转债初始转股价格为16.30元/股。因2018年度权益分派，转
股价格于2019年6月10日起向下调整为16.25元/股。
了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公
司股票已出现在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价
低于当期转股价格16.25元/股的85%，即13.81元/股的情形，已满足
《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。公司2022年第三
次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为5.34元/
股，2022年第三次临时股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价
为5.28元/股，因此公司本次修正后的“亚药转债”转股价格应不低
于5.34元/股。公司于2022年9月8日召开第七届董事会第七次会议，
审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据
《募集说明书》的相关条款及公司2022年第三次临时股东大会授权，
综合考虑前述价格和公司实际情况，董事会确定“亚药转债”的转股
价格由16.25元/股向下修正为8.50元/股，调整后的转股价格自2022
年9月9日起生效。
三、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格
向下修正条款如下：
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的
大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二
十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股
价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信
息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和
股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易
日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
四、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
公司于2022年9月8日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了
《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司董事会决定
将“亚药转债”的转股价格向下修正为8.50元/股，且自本次董事会
审议通过日的次一交易日起至2022年11月30日，再次触发“亚药转
债”转股价格向下修正条款，该期间不提出向下修正方案。自2022
年12月1日开始重新起算，若再次触发“亚药转债”的转股价格向下
修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“亚药转
债”转股价格的向下修正权利。
本次触发转股价格修正条件的期间从2022年12月1日起算，截至
格8.50元/股的85%，即7.225元/股的情形，预计触发转股价格向下修
正条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换
公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转
股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次
一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，
并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上
市公司未按规定履行审议程序及信息披露义务的，则视为本次不修正
转股价格。上市公司不修正转股价格的，下一触发转股价格修正条件
的期间从本次触发修正条件的次一交易日重新起算。
四、其他事项
投资者如需了解“亚药转债”的其他相关内容，请查阅公司于
亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
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